A váratlan feltűnő rokon megint felbolygatja a szálakat, amik így is elég kacifántosak már. Mystic Fallst ellepik a vérfarkasok, akik mind a vámpírokat akarják megölni. Tylernek választania kell végre, hogy melyik oldalon áll...
2X13 Vérrokonság (Daddy Issues)
John Gilbert (David Anders) visszatérése mindenkit felkavar, főleg miután elég aljas módon simán Jenna néni (Sara Canning) arcába vágja, hogy ő Elena apja. Állítása szerint azért jött vissza, hogy segítsen megvédeni Elenát (Nina Dobrev), dehát nem tudom, hogy ezt Setfanon (Paul Wesley) kívül valaki elhiszi-e... Damont (Ian Somerhalder) elképesztően felháborítja a férfi visszajövetele és ha ő egyszer mérges.... Még az a szerencse, hogy éppen most talál magának egy újabb kis játékszert, a helyi híradós, Andy Star (Dawn Olivieri) személyében.
Caroline (Candice Accola) és Tyler (Michael Trevino) kibontakozó románca csírájában elhal, mivel Jules elmondja a fiúnak, hogy a szöszke és a barátai ölték meg Masont. Stefan jótét lélek módjára megpróbál beszélni a farkasfiú fejével, de ez nem igazán jön össze... A dolgok ismét összekuszálódnak, és a farkasok összefognak a Salvatore fiúk ellen, túszként használva Caroline-t.Elszabadul a pokol és vérengzés kezdődik, de a farkasok túl sokan vannak, ám ekkor feltűnik dr. Martin, aki az Elijah-val kötött egyezség miatt mindent megold...
Végül Caroline igaz csúnya sérüléseket szenved, de hazatérhet. Ám elfelejtkezik Matt-el (Zach Roering) való randijáról, amikor a fiú felhívja, a szöszi azt mondja, hogy éppen Bonnie-val van, a baj csak az, hogy a boszi (Kat Graham) éppen a Grillben randizik Jeremyvel (Steven R. McQueen). Na ez ciki.....
John bácsi pedig felkeresi Damont az epizód végén, hogy megossz vele a titkot, hogyan lehet megölni egy ősi vámpírt. A kérdés csak az, hogy igazat mondd-e, megbízhatnak-e benne???
2X14 Farkasüvöltés (Crying Wolf)
Jules (Michaela McManus) és a barátja, Brady (Stephen Amell) elmesélik Tylernek a Nap és a Hold átkát, de a maguk szemszögéből. Elmondják, hogy ha egy farkas töri meg az átkot, akkor szabályozni tudja, hogy mikor alakul át, vagy hogy átalakul-e egyáltalán. Mivel Tyler utálja az egészet, így viszonylag könnyen rávehető a segítségre, ám nem mindent mondanak el neki a farkasok. Julesék terve az, hogy ők maguk fogják el a hasonmást, azaz Elenát.
Stefan és Elena egy romantikus hétvégét akarnak eltölteni, így elmennek a Gilbert családi birtokra, ahol a szülők halála óta senki nem járt. Rátalálnak egy titkos rejtekhelyre, ahol Jonathan Gilbert többi naplója is megtalálható. Elena olvasgatni kezdi őket, és megtudja, hogy egy hozzá közel álló ember ölte meg Jonathan Gilbertet...
A szerelmesek hétvégéjét megzavarják a váratlanul betoppanó farkasok, akik ugyebár Elenát akarják, konkrétan a halálát. Na ez az az apró részlet, amit Tylernek nem mondtak el.
Bonnie eközben Jeremy segítségével foglyul ejti Luka-t, hogy információkat tudjanak meg. kiderül, hogy Klausnál van Luka nővére, és emiatt segít dr Martin és Luka, Klausnak...
