Eltűnt emberek, húscafatok az erdőben. Igazi vadászat, erdőben puskával, mint amikor wendigora vadásztak a Feketevíz-hátság erdejében. Ám ez most mégis más. Sokkal nagyobb és veszélyesebb az ügy, mint azt elsőre gondolták.

A helyi étterem szendvicsében van valami, ami tompítja az emberi érzelmeket, ennek Dean is áldozata lesz. A mérgezett kaja, hatására az emberek megeszik egymást. Szóval nem Jersey-i ördög áll a háttérben. Hanem egy sokkal nagyobb szervezet. A Leviatánok. Bobby lehallgatással próbálkozik, amíg a fiúk megfigyelnek. Lehallgatás közben óvatlanná vált Bobbyt elkapják, Samnek és Deannek kell kimentenie. Már a furgonban vannak amikor eldördül egy lövés.