Most, hogy Mick újra halandó ember apró lépésekkel ugyan, de közelít Beth felé. Úgy tűnik sikerül átlépnie a határt, amit önmaga szabott, talán Beth, talán a saját érdekében. Randizgatnak és együtt nyomoznak, gyakorlatilag az egész napot együtt töltik.

 

Ez a rész is a veszteségekről szól. Beth főnökét Maureenet meggyilkolják, a szálak egy másik holttesttel együtt egy plasztikai sebészhez vezetnek, és egy politikushoz. A politikus a család fontosságáról szónokol, holott az ő családjában sincsenek rendben a dolgok. Ezt nem is bizonyíthatja jobban más, mint Bonnie, a lánya, akinek az életét Mick menti meg. Ebbe a mutatványba vámpírból lett ember magánnyomozó ezúttal könnyen bele is halhatott volna.

 

A plasztikai sebész nyomon elindulva ritka embervérrel kereskedő vámpírok nyomára bukkannak. Mint tudjuk Beth vére is ritka (ki hitte volna), a lányt az új kerületi ügyésszel együtt Benjamin Talbot (Eric Winter) fogva tartják. Mick Josef erődemonstrációja hatására, megválik attól, amire talán a legjobban vágyott. Ismét vámpírrá változik, hogy megmentse (ahogy ő fogalmazott) az ő Bethét.